Lazard Patrimoine Opport SRI PD EUR
FR0012620342 / OPCVM Morningstar
Cotation temps réel
OPCVM MORNINGSTAR
- 25/05/22
- 12H 00mn 00s
Cours
Valeur liquidative (25/05/2022)
1, 279. 71€
Variation (%)
-0. 00%
Fréquence VL
Quotidienne
+ Haut 12 derniers mois
134, 380. 35€
+ Bas 12 derniers mois
5j. 31/12
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Fonds
Catégorie
-1. 01%
-99. 03%
+3. 28%
+28. 39%
+31. 05%
-
Gérant
Matthieu Grouès
Depuis
Promotion
Lazard Frères Gestion
Société de gestion
Date d'ouverture
24/03/2015
EUR Moderate Allocation
Droit d'entrée max
Indice de référence
MSCI ACWI NR EUR
Frais courant
dont Frais de gestion
0. 81%
Zone d'investissement
Capi. / Distri. Distribution
Plus de caractéristiques
1. Liquidités
2. Actions
3. Obligations
4. Convertibles
5. Autres
1. Services Financiers
2. Technologie
3. Santé
4. Industriels
5. Consommation Cyclique
1. France (Republic Of) 1. 75%
5. 04%
2. Euro Stoxx 50 Future June 22
4. 66%
3. Euro Bobl Future June 22
3. 19%
4. MSCI Emerging Markets Index Future June 22
3.
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Lazard Patrimoine Diversifié Def
Présentation Un fonds ISR et flexible bénéficiant du savoir-faire de Lazard Frères Gestion en allocation d'actifs, ainsi que sur des expertises reconnues en actions et obligations. L'objectif de gestion du fonds est d'atteindre, en appliquant une gestion de type Investissement Socialement Responsable (ISR), sur la durée d'investissement recommandée de 3 ans, une performance nette de frais de gestion supérieure à l'indicateur de référence composite suivant: 20% MSCI World All Countries + 80% ICEBofAML Euro Broad Market Index. Lazard Patrimoine SRI est un fonds d'allocations d'actifs dont l'objectif pour l'équipe de gestion est de construire un portefeuille visant à être le plus adapté dans chaque environnement de marché. Le travail d'analyse de l'environnement macroéconomique et financier, réalisé par l'équipe de gestion, est donc primordial pour répondre à cet objectif. Il est complété par les marges de manœuvre que le fonds peut utiliser. La flexibilité ou les marges de manœuvre permettent à l'équipe de gestion de piloter activement l'exposition aux différentes classes d'actifs (actions, obligations et devises) en fonction des configurations de marchés anticipées par l'équipe de gestion.
Lazard Patrimoine Diversifié 40-60
Lazard Patrimoine SRI est un fonds multi-classes d'actifs internationales ISR géré selon une approche patrimoniale. Il est conçu pour les investisseurs qui souhaitent donner du sens à leur épargne et diversifier leur portefeuille tout en conservant une gestion attentive au risque. Le fonds a obtenu en juillet 2020, le label ISR décerné par le Ministère des Finances et des Comptes publics en France. L'objectif de gestion vise à atteindre, sur la durée de placement recommandée de 3 ans, une performance nette de frais de gestion supérieure à l'indicateur de référence composite suivant: 20% MSCI World All Countries + 80% ICE BofAML Euro Broad Market Index, en appliquant une gestion de type Investissement Socialement Responsable (ISR). L'indice est rebalancé mensuellement et ses constituants sont exprimés en euro, ils s'entendent dividendes ou coupons nets réinvestis. Principaux risques: perte en capital, gestion discrétionnaire, actions, taux, crédit, contrepartie, détention d'obligations convertibles, change, marchés émergents.
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Lazard Frères propose un fonds diversifié prudent, Actualités - Investir-Les Echos Bourse
|
Le 16/09/15 à 10:49
@PascalEsteve
Lazard Frères Gestion lance Lazard Patrimoine (code Isin: FR0012355113), fonds diversifié prudent ayant pour objectif de battre les fonds en euros sur une durée de placement de trois ans. L'indice de référence est constitué à 15% du MSCI World et à 85% de l'Euro MTS Global, preuve du caractère défensif de ce support. Il peut investir de 0 à 30% en actions internationales de toutes capitalisations, mais la sensibilité aux actions peut être portée à 40% par le biais de convertibles. La sensibilité aux taux sera comprise entre – 5 et + 8, afin de pouvoir faire face à la future remontée des taux d'intérêt. L'allocation d'actifs est faite à la suite d'une analyse fondamentale de moyen terme. A court terme, une allocation tactique permet de limiter les pertes et de contenir la volatilité. Enfin, une couverture automatique est mise en place pour protéger tout ou partie du portefeuille contre un comportement irrationnel des marchés ou une volatilité excessive.
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