Lorène et John un jeune couple, part en campagne pour se ressourcer. Ils tombent en panne sur la route et doivent prendre la route à pied pour arriver à bon port. Lorène à un peu froid donc John ouvre le coffre pour lui donner une de ses vestes. Le jeune couple reste soudé dans l'adversité et s'en va en marchant rejoindre un couple d'amis qui les attend bien au chaud. Film Échangistes - Éléphant : mémoire du cinéma québécois. Arrivée chez leur couple d'amis, ils sont accueillis comme il se doit avec une bouteille de champagne et un bon repas. Après avoir retrouvé leurs amis, ils sont embarqués dans une petite fête avec masques, c'est un bal costumé. Ils sont au début mal à l'aise mais voient très vite qu'il s'agit d'une soirée échangisme alors ils se mêlent aux autres invités et commencent à flirter avec d'autres personnes.
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Récemment plaqué par sa petite amie, Caleb est maintenant attiré par Gwen. Mais très vite, elle croit comprendre que Caleb est en fait homosexuel. Alors qu'il tente de se rapprocher d'elle, Gwen va alors tout faire pour le mettre avec Marc, son colocataire et lui révéler sa véritable nature. L'histoire de Maria et de Joseph commence la ou s'arretent toutes les grandes histoires d'amour, par un somptueux mariage. Mais la routine de leur union revele bientot une Maria insatisfaite, hantee par le passe. Guide par Baltazar, un homme aussi enigmatique que sage, Joseph va tout tenter pour regagner celle qu'il aime et redonner a leur couple... Les errances de Fritz the Cat, etudiant contestataire a la recherche du plaisir sexuel. Un personnage d'une B. D. underground, chef de file de la contre-culture americaine des annees soixante
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