Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce Dénomination: ANNECY GESTION DE PATRIMOINE Code Siren: 378845671 Forme juridique: Société à Responsabilité Limitée
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— A PROPOS DE NOUS
UNE MISSION ET
UN SAVOIR-FAIRE Des compétences associées au support de notre mission. Notre cabinet en gestion de patrimoine propose aux entrepreneurs un accompagnement global qu'il s'agisse du conseil patrimonial professionnel ou privé. Au-delà de nos compétences internes, nous associons vos partenaires en priorité et nos experts au besoin: notaires, experts-comptables, avocats, car nous croyons à l' inter-professionnalité au bénéfice exclusif de nos clients. Gestion de Patrimoine à Annecy, Agence Patrimoine. — NOUS CHOISIR —
UN SERVICE UNIQUE NOTRE SOCLE Notre engagement à faire éclore les meilleures solutions pour tenir vos objectifs.
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— Pilier III
de gestion Vos sociétés de gestion sont au cœur de l'édifice car elles produisent la valeur ajoutée de votre patrimoine, c'est pourquoi pour en assurer ses fondations nous vous accompagnons pour bâtir une stratégie globale. Fiscalité, investissements, cessions, stratégie … Nos conseillers en gestion de patrimoine partagent et vous livrent conseils, tendances et opinions sur notre blog d'actualité. Gestion patrimoine annecy centre. — VOUS ACCOMPAGNER, VOUS CONSEILLER
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Mission Déontologie Expertises Mission Nous avons une approche globale des dirigeants pour un conseil sur mesure. Nous analysons votre situation, en prenant le soin de valider vos besoins, vos préoccupations et vos motivations. Et nous nous engageons à un suivi permanent de nos clients. Déontologie L'éthique, la transparence et la rigueur morale guident notre façon de travailler et d'accompagner nos clients. Véritable Indépendant dans nos manières de penser, dans le choix de nos partenaires, nous avons une volonté de nous dépasser pour vous offrir le meilleur.
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Mille mercis. Amelie V. Aspects positifs: Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité Plus que satisfaite de Steve, ultra satisfaite! Compétences, disponibilité, efficacité, bienveillance et humanité. Placements financiers, prêt immobilier, sécurisation de notre patrimoine. Les conseils de Steve sont adaptés et personnalisés selon nos besoins et nos envies. Steve nous accompagne dans toutes nos démarches. Je le recommande ++++ Et encore MERCI. Marc C. Gestion patrimoine annecy hotel. Aspects positifs: Professionnalisme, Qualité J'avais contacté M. Mauffrey car j'avais besoin de renseignements relatifs aux droits de succession, qui était un sujet vague pour moi et trop vaste avec ce que j'ai pu trouver comme informations sur internet où finalement plus je cherchais, moins j'avais de réponses. En moins d'une demi-heure, grâce à des explications claires et précises de M. Mauffrey, le tout avec un bon échange, j'ai une bonne visualisation pour la situation qui me concerne, et surtout M. Mauffrey m'a fourni les éléments nécessaires qui me sont utiles et répondu à mes questions.
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NOS RAISON D'ÊTRE & VALEURS
J'ai créé SMB Patrimoine (Savoie Mont Blanc Patrimoine) pour vous placer dans une expérience de gestion de patrimoine humaine et audacieuse, en phase avec les enjeux économiques, sociétaux et les moyens techniques facilitants de notre époque. Emplois : Gestion Patrimoine, Annecy (74) - 26 mai 2022 | Indeed.com. Notre proposition est portée par les valeurs d'humanité ( disponibilité, écoute, communication), de sécurisation des situations et des revenus, de simplicité des solutions, tout en étant pro-actif dans les recommandations juridiques et les solutions d'investissement qui ont du sens. Nous travaillons en tant qu'experts patrimoniaux sous approche patrimoniale globale, conscients qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour sécuriser, développer, puis transmettre un patrimoine privé ou professionnel. Cette vision transversale et ambitieuse est un sacerdoce nécessaire (une analyse documentaire juridique, économique et fiscale poussée est requise), que nous mettons à votre disposition, avec l'appui de vos conseillers habituels ou des experts de notre écosystème collaboratif.
Vous n'aurez plus qu'à confier ce dernier à un des nombreux cabinets experts exerçant dans la ville d'Annecy.
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