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Pourquoi nos clients restent? a. La relation. Accompagnement durable, confidentialité
b. L'expertise. Diplômes, formations en continu, certification et agréments. c. La
transparence. Parce que c'est la base de la confiance. d. L'indépendance. Liberté du conseil, des produits, des solutions. e. Technologie. Sécurité, confidentialité et réactivité. ET DU COUP, JE VAIS FINIR MILLIONAIRE? Gestion de patrimoine Annecy - Chillaz Conseil. Eh
non! Enfin peut être, et on vous le souhaite… Mais l'objectif n'est pas
là. La
collecte d'informations, l'analyse objective et approfondie de votre
situation financière, juridique et patrimoniale, de vos projets en cours ou
envisagés, font partie de notre mission, c'est vrai. Mais
notre valeur ajoutée ne réside pas dans ce que tout bon CGP qui se respecte
sera capable de vous apporter. Chez
Agence Patrimoine, on se considère un peu comme des hybrides. Une pointe de
psychologie, un zeste d'empathie, un penchant pour la rigueur à outrance, une
implication poussée dans les dossiers de chacun de nos clients, et une manie de
s'inscrire en dehors des clous et des codes de la profession… font de nous une
équipe un peu atypique, mais, on aime à le penser, appréciée de ses clients.
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Il a su nous écouter, nous proposer des solutions personnalisées et nous expliquer de manière très claire et pédagogique les avantages et inconvénients des différentes possibilités qui s'offraient à nous. Comme il le précise souvent, nous avons gardé la main et pu faire nos choix en connaissances de cause. Nous le re-solliciterons très certainement. Frédérique J. Aspects positifs: Professionnalisme, Réactivité L'accompagnement proposé me correspond pleinement; Steve Mauffrey déploie non seulement des compétences professionnelles réelles mais elles sont toujours teintées d'une écoute sensible. Cette attention est plutôt rare, il me semble, dans ce domaine... Je me sens donc écoutée dans mes aspirations et "en sécurité" quant aux placements effectués. Audrey. M Aspects positifs: Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité Si vous cherchez un professionnel de qualité, engagé, précis, clair et doté humanité, je vous recommande vivement Mr. Emplois : Alternance Gestion Patrimoine, Annecy (74) - 26 mai 2022 | Indeed.com. Steve Mauffrey. Il a su amplement répondre à mes interrogations, me guider vers mon projet immobilier et me conseiller de très bons collaborateurs pour m'encadrer (notaire, expert comptable…) Un grand merci!
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MASTER 1 en GESTION DE PATRIMOINE. MEMBRE CERTIFIE ESSENTIALIS, je tiens mes connaissances à jour à longueur d'année, afin de suivre au plus près une législation, notamment FISCALE, qui évolue constamment. Nous vivons dans l' INSECURITE FISCALE! ADHERENT du groupement SERENALIS, je dois être en parfaite conformité avec une réglementation toujours plus contraignante qui garantit VOTRE SECURITE. Quintésens Annecy • Cabinet de gestion de patrimoine. Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI), je suis le généraliste de votre patrimoine. Dans ce cadre, je vous conseille et je vous accompagne dans la durée pour mettre en œuvre la STRATEGIE PATRIMONIALE que nous aurons élaborée ensemble, après avoir soigneusement réalisé votre BILAN PATRIMONIAL.
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Rédactrice
Novembre 2017
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