L'ACPR sera particulièrement vigilante pour assurer le respect de ces dispositions qui constituent, pour les assureurs, le socle d'une gouvernance adéquate de la surveillance des produits, notamment en matière de marché cible. L'avenir est au conseil. Le conseil rémunéré pour ce qu'il est, c'est à dire libre, indépendant et dispensé dans l'intérêt unique de l'épargnant ou de l'investisseur; Aujourd'hui, le numérique permet des économies d'échelles monstrueuses qui permettent un conseil accessible à tous. Le conseil patrimonial. La visio-patrimoniale et nos offres de bilan et accompagnement patrimonial en sont des exemples parfaits. Les métiers du conseil en gestion de patrimoine doivent se saisir de ces formidables outils pour repenser l'exercice de leur métier et enfin retrouver l'ambition du conseil indépendant s'ils ne veulent pas disparaître au profit de courtiers ou vendeurs digitaux qui cassent les marges! A suivre. Autres récits
Peut-on se construire un patrimoine important sans investir dans l'immobilier locatif à crédit?
Le Conseil Patrimonial
>> Notre service - Investissez dans des sociétés innovantes et à fort potentiel de valorisation avant leur introduction en Bourse Où les trouver? Aujourd'hui, près de 3. 500 cabinets de CGP indépendants exercent sous forme de profession libérale et ne sont donc pas liés directement à une institution financière. Ils sont regroupés au sein d'organisations professionnelles comme la CNCGP, la Compagnie des CGPI, l'Anacofi (Association nationale des conseillers financiers) ou encore la CNCIF (Chambre nationale des conseillers en investissements financiers). Qui peut être conseiller en gestion de patrimoine? Le conseil patrimonial le. Bien que cela ne soit pas une obligation, la majorité des CGP indépendants dispose du statut de Conseiller en investissement financier (CIF) qui encadre les conditions de commercialisation des produits financiers, qui est contrôlé par l'AMF, l'Autorité des marché financiers. Tous les adhérents de la CNCGP sont d'ailleurs des CIF. Le CGP peut en plus être intermédiaire en assurance (courtier), voire agent immobilier.
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Conférence en ligne
Votre épargne peut-elle changer le monde? Le replay de la conférence qui a eu lieu le 2 février est disponible. Solutions financières et immobilières
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Nous avons sélectionné pour vous différents investissements qui vous permettront de répondre à vos attentes. OPTIMISER VOTRE FISCALITÉ
Nous vous accompagnons pour intégrer les dispositifs fiscaux à votre stratégie patrimoniale. PRÉPARER VOTRE RETRAITE
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Nous vous proposons des solutions pour organiser au mieux la transmission de votre patrimoine. Vous faites face à une situation de handicap? Qu'il s'agisse de vous ou bien que vous soyez parent ou représentant légal d'une personne handicapée, des solutions financières spécifiques existent.
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