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Conseil en gestion de patrimoine indpendant
C onseil en gestion de patrimoine indépendant depuis 1994, au travers de son dirigeant, nous vous accueillons dans un espace ouvert et convivial, afin d'analyser ensemble votre situation patrimoniale et de définir ainsi vos objectifs. Nous intervenons dans les domaines suivants: - L'immobilier de défiscalisation (Loi Duflot, Loi Malraux) - L'assurance Vie - Le placement - La retraite
Une étude patrimoniale personnalisée nous permettra ensuite de vous soumettre nos propositions les plus objectives et de déterminer ensemble la meilleure stratégie d'investissement. Zeltis Patrimoine vous accompagne dans la création et le développement de votre patrimoine. Sarl de courtage d'assurances au capital de 8 000 euros. Société de courtage d'assurance enregistrée à l'ORIAS sous le numéro 07005591 () en qualité de courtier en assurance et conseiller en investissements financiers, adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers... RCS La Rochelle 432836922 - Code APE 6622Z.
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Votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Puilboreau, à proximité de La Rochelle Nous vous accompagnons particuliers selon vos objectifs et votre situation: Que ce soit pour optimiser votre fiscalité, bien transmettre votre patrimoine, pour la gestion globale de votre patrimoine ou encore pour préparer votre retraite. Nous vous accompagnons également professionnels, que ce soit pour la gestion de votre trésorerie, vos indemnités de fin de carrière ou encore pour la transmission de votre entreprise. Bertrand BOUHARD, expert en gestion patrimoniale et dirigeant fondateur du cabinet Acces Finance, a plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine, pour le compte de clients particuliers et pour les chefs d'entreprises. Depuis 2004, le cabinet s'est démarqué par une expertise professionnelle reconnue auprès des Mandataires Judiciaires pour la gestion des comptes de Majeurs Protégés. Aujourd'hui le cabinet compte 3 structures: ACCES FINANCE (placements financiers), ACCES FINANCE IMMOBILIER ( SCP I) et ACCES FINANCE COURTAGE (santé, prévoyance et assurance de prêt), et 6 professionnels métiers dans l'équipe dont 1 gérant et 5 collaborateurs.
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Ce que pensent nos clients de votre cabinet! " Suite à mon projet d'investissement en LMNP j'ai été accompagné par Mr Bernard Benoit-Joseph du début jusqu'à la fin du parcours. Le suivi a été constant et exemplaire!! toutes mes questions, tous mes doutes on été étudiés et résolus en un temps record. La patience, le dévouement, la disponibilité et le professionnalisme sont les grandes qualités, parmi tant d'autres!, de mon conseillé. jean-marc Lamena " Cela fait quelques années maintenant, que le cabinet 2B INVESTISSEMENTS est le gestionnaire de mon patrimoine. L équipe est très réactive, PROFESSIONNELLE, humaine, à l écoute et ce qui va de soit très sympathique. Les produits sont diversifiés. Je ne peux que recommander ce cabinet de gestion de patrimoine qui va de l avant et qui sait s adapter au marché. ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER Pour recevoir les informations en priorité
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Pré-requis: Vous êtes titulaire du Bac, Bac+1, Bac+2 (ou équivalent)
Pour candidater au parcours Finance Banque Assurance en troisième année, vous êtes titulaire du Bac+2 (ou équivalent) validé en:
Licence de gestion,
Licence d'économie et gestion,
DUT Gestion des entreprises et des administrations,
DUT Techniques de commercialisation,
BTS Banque,
BTS Assurance,
BTS Négociation Relation Client,
BTS Management des Unités Commerciales.
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Ces compétences leur permettront d'être recrutés dans le cadre national mais également à l'étranger ou auprès d'entités de gestion de sites UNESCO du patrimoine mondial.
Ma devise: "Les détails font la perfection mais la perfection n'est pas un détail" Léonard De Vinci
Vous ne pouvez pas faire confiance à n'importe qui et cela se comprend parfaitement, si vous êtes amené à nous confier vos investissements c'est que le pas sera franchi mais avant toute chose vous devez me connaître afin de savoir à qui vous avez à faire. Je suis passionné par mon métier, en permanence en train de lire les actualités économiques et financières spécialisées, les analyses géopolitiques, et ce même pendant mon temps libre. Je ne peux pas m'empêcher de continuer à apprendre car on ne sait jamais tout et une des plus grandes richesses c'est le savoir. J'aime aussi lire des choses complètement différentes et enrichir ma culture générale par des sujets diverses et variés. Je suis aussi passionné de sport et notamment de Formule 1, de Football et de Squash que je pratique depuis maintenant 18 ans en compétition. Je suis aussi membre de deux associations qui s'appellent la Table Ronde Française et le Rotary dont le but principal est de mener des actions afin de récolter des fonds pour des associations caritatives.