La rémunération d'un CGP à Annecy
Pour ce type de prestation, vous ne verrez pas le coût du conseiller car il est rémunéré par ses partenaires. Il devra malgré tout vous partager le montant de sa rémunération. Type de prestation Tarifs Bilan patrimonial Gratuit Consultation Gratuite Suivi annuel Gratuit Tarifs d'un CGP à Annecy en fonction de la prestation
La rémunération d'un CGPI au forfait à Annecy
Avec ce type de CGP, on parle de CGPI pour Conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Les tarifs constatés à Annecy sont les suivants:
Type de prestation Tarifs Bilan patrimonial 900 € Consultation 400 € Suivi annuel 750 € Tarifs d'un CGPI à Annecy en fonction de la prestation
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Cabinet Avis Contact Cleerly Cabinet proposant des frais très compétitifs. Accompagnement individuel, transparent et professionnel. En savoir plus Liins Annecy Professionnalisme et à l'écoute. Agence ou téléphone Groupe Quintésens Annecy Filiale d'un grand groupe. Agence ou téléphone Classement des 3 meilleurs cabinets en gestion de patrimoine à Annecy
Qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine (CGP)? Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) est un professionnel qui a pour vocation d'éclairer à la fois les particuliers et les professionnels dans la gestion de leur patrimoine privé. Pour cela, il propose une expertise indépendantes dans l'optimisation des placements financiers. Ces compétences peuvent toucher à la fois le conseil immobilier (SCPI, LMNP…), les assurances vie, les contrats de retraite (de type PER) ou encore les placements en bourse (ETF, actions)…
La profession de conseiller en gestion de patrimoine est fortement régulée:
Afin de mener à bien sa mission, un conseiller en gestion de patrimoine peut être certifié CIF (conseiller en investissements financiers) par l' Autorité des Marchés Financiers (AMF).
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Afin de répondre à votre problématique, le CGP effectue un bilan patrimonial et tient compte de la situation familiale et financière (capacité d'épargne, placements déjà effectués) ainsi que des souhaits du client (aversion pour le risque, rentabilité espérée) pour définir une stratégie à moyen et long terme. Sachant que le cabinet en gestion de patrimoine est en relation avec de nombreux établissements financiers, il peut proposer un large panel de solutions en fonction de la situation particulière du client avec une exigence de transparence et d' objectivité.
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Voici quelques astuces pour sélectionner votre conseiller en gestion de patrimoine:
Veillez à ce que le conseiller soit avant tout à l'écoute de votre problématique afin de bien comprendre les besoins et les envies dont vous lui faites part. Sa démarche doit être pédagogue afin de vous apporter des explications chiffrées par rapport aux solutions apportées. Enfin, l'échange doit être le plus transparent possible pour que vous puissiez prendre une décision en toute sérénité. Soyez vigilant à ce que le conseiller en gestion de patrimoine sélectionné dispose bien de toutes les certifications prouvant ces qualifications. Comme vu précédemment, il est primordial d'être en contact avec un CGP certifié CIF (conseiller en investissement) par l'AMF. Vous pouvez vérifier que votre CGP dispose bien des bonnes certifications le site de l'ORIAS. C'est un gage de qualité quant aux conseils fournis. Attention aux promesses de rentabilité financière extraordinaire, un CGP doit être rassurant et réaliste.
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Compétitive mais solidaire, notre équipe est respectueuse des valeurs portées par le Groupe. La confiance et l'empathie
A l'origine de toute relation humaine, fruit d'une empathie de tous les instants, la confiance que vous nous accordez est une valeur inestimable que nous tenons à préserver par le respect d'un code de bonne conduite en toute objectivité. La passion au service de l'excellence
Accompagnée par une équipe passionnée en permanente remise en question, mue par le désir naturel de se perfectionner, nos conseils suivront l'évolution du contexte économique, juridique et réglementaire dans une démarche sur-mesure. L'écoute et le respect de l'humain
« Au commencement était l'écoute… » attentifs et respectueux de vos attentes, nous répondons à toutes vos questions pour faire de vous les acteurs avisés de vos choix. Parce qu'au sommet toutes les orientations sont possibles,
prenons ensemble de la hauteur pour donner vie à tous vos projets.
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C'est un contact que je considère comme pilier pour la bonne gestion de notre patrimoine. Il est à l'écoute, ainsi il oriente et définit des lignes directrices des plus pertinentes pour développer notre patrimoine. C'est un conseiller comme je souhaiterais en croiser davantage: grâce à son empathie et sa capacité d'analyse, il met le point rapidement sur nos besoins, voire les explicite et surtout il les structure pour les transformer en opérations d'investissement pertinentes. Steve M. Aspects positifs: Professionnalisme, Qualité, Réactivité Nous sommes très satisfaits des conseils et services proposés par M Mauffrey. Il a su nous écouter, nous proposer des solutions personnalisées et nous expliquer de manière très claire et pédagogique les avantages et inconvénients des différentes possibilités qui s'offraient à nous. Comme il le précise souvent, nous avons gardé la main et pu faire nos choix en connaissances de cause. Nous le re-solliciterons très certainement. Thierry A. Aspects positifs: Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité Monsieur Steve MAUFFREY a su écouter nos attentes et nos objectifs.
Poste: Poste et missionsRattaché(e) au Responsable Régional des CGP, vous travaillez en double relation, en appui du réseau pour développer une véritable approche globale auprès de la clientèle Patrimoniale. Vous apportez une réelle valeur ajoutée de l'approche conseil en développant une synergie avec les Conseillers, Directeurs d'Agence, Directeurs de Groupe. * Intervenir en appui des agences du secteur de rattachement pour développer et équiper la clientèle patrimoniale * Réaliser un objectif quantitatif et qualitatif défini par le Marché de la Gestion privée * Contribuer à l'atteinte des objectifs dans le domaine de l'épargne à long terme (financier, assurance vie, immobilier,... ), en commercialisant l'ensemble de la gamme Patrimoniale et notamment les produits financiers et immobiliers de défiscalisation. * Proposer et orienter les clients vers des solutions d'optimisation fiscale ou d'ingénierie patrimoniale dans le cadre de bilans patrimoniaux. * Contribuer à l'élévation du niveau de compétence des Conseillers de Clientèle Privée.
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