7. Rédaction du rapport de planification financière personnelle
Lorsque un plan d'action précis est arrêté, nous procédons à la rédaction de votre rapport de planification financière faisant état de vos objectifs, de notre analyse et de nos recommandations et stratégies. 8. Présentation du rapport
Cette étape nous permet de vous faire part de notre travail. Adopter une planification financière intégrée | Grant Thornton. Nous vous suggérons des gestes à poser afin d'atteindre vos objectifs et/ou d'optimiser votre situation. 9. Assistance dans l'implantation des recommandations et des stratégies
À la suite de la présentation de nos recommandations, nous complétons un document indiquant de façon succincte nos recommandations et les conséquences de leur non-application. Nous indiquons également les désavantages éventuels de ces suggestions. Si vous hésitez sur certains éléments, nous vous laissons le temps d'y réfléchir à tête reposée. Lorsque vous votre décision est prise, un échéancier est alors déterminé afin de mettre en place les recommandations choisies.
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Planification financière intégrée dans une solution unifiée
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Une base solide pour la gestion d'entreprise Pour réunir les processus comptables internes et externes en vue de la planification financière, Excel est souvent utilisé. Les feuilles de calcul servent d'intermédiaire entre les différents systèmes. Exporter les données des solutions logicielles spécialisées des différents départements et filiales sous forme de feuille de calcul, puis les préparer et les fusionner s'avère long et fastidieux. Planification financière intégrée dans une solution unifiée. Les calculs de compte de résultat et de flux de trésorerie sont effectués régulièrement et les exigences en matière de rapports externes, tels que les bilans, doivent également être remplies régulièrement. Dans le domaine de la comptabilité, les contrôleurs sont souvent confrontés à des logiques différentes, par ex. en ce qui concerne les plans comptables. Quels comptes doivent être transférés des exportations du système source à des fins de planification? Quels sont les niveaux d'agrégation utilisés et comment peuvent-ils être comparés aux données provenant d'autres systèmes sources?
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D'après les calculs de Carmen et Justin, il leur reste de l'argent après avoir soustrait le montant nécessaire pour atteindre leurs objectifs. Ils rembourseront donc leurs dettes, puis feront des placements. Si la différence est positive, remboursez vos dettes ou ajoutez le montant à votre épargne. Si la différence est négative, vous avez différentes options:
Réduire. Diminuez vos dépenses et rajustez l'information indiquée à l'étape 3. Persévérer. Travaillez plus pour gagner davantage d'argent et rajustez l'information indiquée à l'étape 3. Modifier vos objectifs. Planification financière personnelle integre des. Réduisez le coût de vos objectifs ou leur nombre, ou remettez les à plus tard, et rajustez l'information indiquée à l'étape 4. Utiliser vos actifs. Si vous avez des actifs dont vous ne prévoyez pas vous servir pour répondre à des besoins futurs, envisagez de les utiliser pour atteindre vos objectifs. Mais ne sacrifiez pas d'importants objectifs pour satisfaire des désirs à court terme. Les étapes 1 à 5 vous permettent de dresser votre portrait financier.
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Détermination des objectifs
Vos objectifs relatifs à chacun des domaines d'intervention sont déterminés à l'aide de notre questionnaire. Un classement par ordre de priorité vous est ensuite demandé afin d'optimiser notre intervention. 5. Analyse de la situation actuelle
Une analyse détaillée de chacune des situations désirées est faite afin d'estimer dans quelle mesure les objectifs identifiés sont réalisables. Nous vous signalons également tout problème que nous décelons dans les situations non couvertes, le cas échéant. 6. Formulation de recommandations et de stratégies
À cette étape, nous établissons un plan d'action articulé autour de vos objectifs et de notre analyse effectuée. Planification financière intégrée - Investia Finance. Notre grande expérience, jumelée à l'utilisation de puissants outils de calcul exclusifs, nous permet d'optimiser les différentes situations afin que vous retiriez le maximum de vos ressources financières. Si nous ne sommes pas en mesure de répondre nous-mêmes à vos besoins, nous faisons appel à des spécialistes de notre réseau.
Poursuivez maintenant avec les étapes nécessaires à l'atteinte de vos objectifs. Rappels:
Pour en savoir plus sur la façon de calculer et de gérer vos actifs et vos dettes, consultez les modules Hypothèques, Placements et Gestion du crédit et des dettes. Si vous avez un régime de pension d'employeur, l'administrateur de ce régime ou votre conseiller financier peut vous aider à déterminer sa valeur actuelle. Planification financière personnelle integre . Pour en savoir plus sur la façon de calculer et de gérer votre revenu et vos dépenses, consultez le module Revenus, dépenses et budget. Bien que l'épargne ne soit pas vraiment une dépense, il est important d'en prévoir dans votre budget mensuel (voir la prochaine étape). Elle est un élément clé de vos rentrées d'argent.
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