Pour cela, nous privilégions la relation humaine et une démarche pédagogique au travers de deux approches principales:
"L'approche globale" consiste à découvrir votre situation en relevant l'ensemble des éléments qui composent votre patrimoine et vos liens juridiques (régime matrimonial, donations, testaments,... ). Cabinet gestion de patrimoine orléans mon. Au besoin, nous vous aidons à déterminer vos objectifs, puis nous vous présentons et restituons un document écrit avec la (ou les) solution(s) envisageable(s) pour atteindre vos objectifs. "L'approche ponctuelle" concerne les particuliers ayant identifié leur besoin, et déterminé la solution qu'ils souhaitent mettre en place. Dans ce cas, nous vérifions que la solution envisagée n'est pas aberrante au regard de votre situation, puis nous recherchons un produit qui correspond à vos attentes. L'environnement juridique et fiscal étant en constante évolution, nous assurons le suivi de nos préconisations dans le temps, ainsi qu'un contact régulier avec vous afin de vous proposer en toutes circonstances du " sur-mesure "
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Finance & Patrimoine est un cabinet de courtage indépendant établi à Orléans (Loiret). (voir mentions légales)
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particuliers. Découvrir Loire et Conseil | Loire et Conseil. Expert en solutions de financement, le cabinet Finance & Patrimoine est également spécialisé en gestion de patrimoine, optimisation fiscale et
défiscalisation. Les étapes d'un dossier de financement
LOCAL et INDEPENDANT:
Le cabinet Finance & Patrimoine a fait le choix de l'indépendance: Non rattaché à une franchise, c'est un gage de liberté et une économie qui profite à ses clients. Local, le cabinet est en relation étroite et constante avec les principales banques ainsi qu'avec les acteurs nationaux majeurs du regroupement de crédit
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L'impartialité de la gestion de patrimoine au service du client
Nous sommes un cabinet de gestion de patrimoine impartial *, fondé en 2010 par des notaires et des experts diplômés du droit, de l'immobilier et de la finance. Notre nombre et notre diversité nous a permis de nous structurer en pôles d'expertises au sein du cabinet (expatriés, handicap, immobilier, financier,... )
* impartial: Les partenaires avec lesquels nous travaillons et les produits que nous proposons sont sélectionnés sur des critères qualitatifs et dans le seul intérêt de nos clients et à l'écart de toute contrainte commerciale. L&E conseil Patrimoine - Gestion de Patrimoine à Orléans - Olivet. Je suis Stéphane DUTOUR, juriste de formation notariale. Après un master 1 en droit notarial, j'ai exercé en tant que clerc de notaire dans le Loiret (45). J'ai par la suite repris un Master 2 en droit notarial, de l'immobilier et du patrimoine, puis intégré le cabinet VIA en tant que responsable de la zone Centre en 2014 et du pôle "investissements responsables" en 2017. Placements financiers, investissements immobiliers, défiscalisation, nous vous accompagnons
Nous vous conseillons et vous accompagnons dans la création, le développement, la gestion et la transmission de votre patrimoine.
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Renégocier l'assurance emprunteur adossée à votre prêt immobilier peut vous permettre de réaliser quelques économies. Depuis la "loi Lagarde" (2010), contrat de prêt et assurance emprunteur
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