Le poste de conseiller financier est accessible dès le niveau Bac+2. Le candidat commence alors au statut junior, en charge des dossiers de particuliers.
Fiche Métier Conseiller Financier Avec
Où travaille un conseiller financier? Les conseillers financiers travaillent comme professionnels indépendants ou pour des banques et sociétés d'investissements, instituts financiers et compagnies d'assurances, sociétés de conseil financier, sociétés d'intermédiation des valeurs mobilières ou sociétés de gestion de l'épargne. Ils peuvent exercer leurs fonctions au bureau, à la maison ou au domicile du client (les déplacements peuvent donc être nombreux). De plus, l'exigence de consolider et de développer le portefeuille clients pousse les conseillers en investissement à participer activement à des rencontres, conférences et événements, parfois en-dehors des heures de travail traditionnelles. Être conseiller financier : compétences, missions et évolution. Ne ratez plus aucune opportunité d'emploi! Créer une alerte emploi pour: Conseiller Financier Service gratuit. Vous pouvez annuler les alertes emails quand vous le souhaitez.
Fiche Métier Conseiller Financier Pour L'exercice
Il pourra être amené à négocier des taux bancaires et des transactions. L'informatisation totale des métiers financiers et l'utilisation d'internet rend absolument indispensable au conseiller financier l'excellente maîtrise de l'outil informatique et de ses principaux logiciels de bureautique et de calculs, de simulation et de prévision économique. Une bonne connaissance en matière de législation économique, fiscale et financière est aussi fortement souhaitée. Conseiller financier - Fiche métier conseiller financier | Akor Alternance. Son savoir-faire sera donc basé à la fois sur des qualités personnelles et sur des compétences techniques. Comme l'approche de la clientèle et la réception du public sont des missions confiées au conseiller financier, il devra posséder des qualités relationnelles fortes, de la diplomatie et un certain sens commercial pour réussir pleinement dans une telle fonction. Pour en savoir plus, mettez le cap sur la fiche ROME "Conseiller financier", associée au code C1205 sur le site de Pôle emploi. Synonyme
Quels sont les autres noms du poste Conseiller financier?
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Fort de ses compétences juridiques et fiscales, le conseiller financier est amené à réaliser différentes missions au quotidien:
Gestion d'un portefeuille clients
Accueil des clients
Etude de la situation patrimoniale et fiscale des clients
Vente de produits et de services adaptés au profil de la clientèle
Négociation des taux
Montage des dossiers
Prospection de nouveaux clients
Veille sur l'actualité juridique et économique
La formation par ville pour la compétence Conseiller financier
Où trouver une formation Conseiller financier? Conseiller financier : Fiche Métier - Salaire - Jobijoba. Vous pourrez suivre une formation en Conseiller financier dans de nombreuses villes en France. Que vous habitiez à Paris, Brest
ou bien à Strasbourg vous trouverez la formation en Conseiller financier correspondant à vos besoins. A noter, que les formations Conseiller financier à distance prennent de plus en plus d'ampleur, n'hésitez donc pas à consulter les
formations Conseiller financier disponibles en ligne si cette formule d'apprentissage peut vous convenir.
Le conseiller financier doit également rester à l'affût des dernières actualités économiques pour être en mesure de prévoir les fluctuations. Il sera ainsi capable d'adapter son offre commerciale. Étant en contact permanent avec sa hiérarchie et ses clients, le conseiller banquier doit posséder un sens du contact développé. Fiche métier conseiller financier http. Le pouvoir de conviction représente aussi une qualité essentielle puisqu'il devra faire signer de nouveaux contrats à des clients. À noter que la pression et le stress sont importants au sein de certains établissements bancaires, le conseiller financier doit donc être en mesure d'y résister.
Accueil
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