Dans le cadre d'une intervention classique en planification financière personnelle intégrée, Planium couvre les
situations prescrites par l'Institut québécois de planification financière à l'intérieur d'une démarche comportant 10 étapes:
1. Explication de notre rôle et de notre démarche
À cette étape, nous vous expliquons notre démarche et notre rôle comme intervenants. Nous passons notamment en revue les différents codes de déontologie auxquels nous adhérons. Nous discutons également de notre formation ainsi que du rôle de l'Institut québécois de planification financière. 2. Détermination du mandat de planification financière
L'article 8 du Règlement sur l'exercice des activités de représentants (D-830-99), issu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L. R. Q., c. D-9.
Planification Financière Personnelle Integre De
1. Retraite La réalité des entrepreneurs rend la planification financière de la retraite plus complexe. Nous mettons en place des stratégies fiscales et régimes de retraite pour vous permettre de réaliser vos rêves. détails Analyse de la rémunération actuelle et future de l'actionnaire (salaire vs dividende). Intégration de la rémunération sous forme de gain en capital corporatif (55(2) LIR). Planification d'une stratégie de décaissement à la retraite fiscalement avantageuse. 2. Succession Veillez à ce que la transmission de votre précieux patrimoine, incluant votre entreprise, se déroule en douceur et selon vos volontés successorales. détails Minimisation des impôts consécutifs au décès. La planification successorale peut inclure un gel successoral, l'évaluation de l'utilisation de la stratégie de report de perte et l'utilisation du pipeline. Transition harmonieuse de l'entreprise familiale aux générations futures d'un point de vue légal et fiscal. Revue du testament afin qu'il reflète les intentions du client et les actions proposées dans la planification successorale.
Planification Financière Personnelle Integre Au
La forme d'un plan financier peut varier en fonction des besoins, du type de plan et de la personne qui le prépare. Mais, généralement, votre plan financier personnel devrait comprendre les éléments suivants:
vos objectifs;
votre valeur nette (vos actifs moins vos dettes);
votre revenu actuel et vos dépenses courantes;
les coûts et le calendrier de la réalisation de vos objectifs;
les mesures financières à prendre pour atteindre vos objectifs (différents facteurs peuvent entrer en jeu, par exemple l'épargne, les placements, les assurances et un plan successoral). Le plan financier suivant a été conçu pour une jeune famille qui veut atteindre des objectifs à long terme. Vous y retrouverez des outils qui vous serviront à planifier la réalisation de vos propres objectifs. Pour accéder directement au gabarit vous permettant de faire votre propre plan financier, cliquez sur l'onglet Préparer votre plan financer. Conseil
Certaines parties de ce plan financier s'inspirent des formulaires présentés dans d'autres modules, comme le module Revenus, dépenses et budget.
À cette étape, nous confirmerons notre entente de services une entente de service
2. Collecte d'information et discussion sur les buts et objectifs
Le planificateur financier ne présume pas, il vérifie et s'assure des faits. C'est obligatoire. Ne soyez pas surpris si nous posons beaucoup de questions, si nous vous demandons de voir plusieurs documents ou de confirmer des informations. Certaines questions pourront vous semblez intrusives. C'est prévue pour un travail consciencieux. Sachez que ce qui peut vous sembler un détail peut changer nos recommandations. Nous vous fournirons une liste des documents et des renseignements à réunir pour nous permettre de bien comprendre et de documenter votre situation. L'analyse de votre situation personnelle, de vos mouvements de trésorerie, de votre valeur nette et de vos autres données financières permettra de discuter en toute connaissance de vos buts et objectifs. 3. Analyse de votre situation financière Lorsque vous aurez formulé vos buts et objectifs financiers, nous procéderons à une analyse approfondie de vos finances.
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Sanary Sur Mer (83110) est une ville de 16806 habitants, soit une diminution de 1. 29 de la population depuis une dizaine d'année. Elle s'étend sur une superficie totale de 19, 23 km² au cœur du département Var dans la région Provence-Alpes-Cote D'azur. Impôts locaux dans le département "Var": 11% Informations sociales: 1457 naissances ces 10 dernières années 8418 ménages en résidence Logements: Nombre de logements: 14616 8418 résidences principales Taux d'occupation de 62. 72% 5583 résidences secondaires 615 logements vacants Marché de l'emploi: 5823 actifs soit 34. 65% des habitants Taux de chômage à Sanary Sur Mer (83110): 11, 4% Taux de chômage dans le département: 11, 1%.