Plusieurs sources de valeur ajoutée pour Lazard Patrimoine Diversifié, Les fonds stars des meilleures sociétés de gestion - Investir-Les Echos Bourse
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Le 22/09/18 à 01:00
| Mis à jour le 12/10/18 à 14:57
Plusieurs fonds de Lazard Frères Gestion sont dignes d'intérêt, au premier rang desquels Lazard Small Caps France, que nous vous avons présenté le 25 août. Nous avons sélectionné Lazard Patrimoine Diversifié, un fonds diversifié flexible international classé au tout début du deuxième décile de sa catégorie tant sur 5 ans que sur 3 ans. Il figure en outre dans le premier quart sur 1 an, ce qui dénote une belle régularité. Il peut être investi de 20 à 80% en actions, pour un indice de référence qui en contient 50%. L'allocation d'actifs explique l'essentiel de la surperformance. Par exemple, l'exposition aux actions avait été réduite deux jours avant le Brexit, et la réexposition a eu lieu dès l'ouverture en forte baisse des marchés le lendemain matin. De même, en mai dernier, le gérant, Matthieu Grouès, a parié sur un écartement des marges de crédit entre les emprunts d'Etat allemands et italiens dès l'apparition du problème italien.
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Lazard Patrimoine Diversifié Responsable Et Solidaire
Date de l'interview: 15. 10. 2021 Pourquoi avez-vous créé le fonds Lazard Patrimoine SRI? Comment est géré le fonds? Vous avez recu en juillet 2020 le Label ISR, pouvez vous nous en dire plus? Quels sont vos points de distinction? Quel bilan pouvez vous faire après 5 années d'historique? La fiche synthétique Code ISIN FR0012355139 Orientation de Gestion vise à obtenir une performance nette de frais de gestion supérieure à l'indicateur de référence composite suivant: 20% MSCI World All Countries + 80% ICEBofAML Euro Broad Market Index. Style de Gestion Gestion Diversifiée - Approche défensive 0 à 40% actions Devise Euro Durée d'investissement recommandée 3 ans Indicateur de risque DICI (1) 4 Affectation des résultats Capitalisation Domiciliation France Notation MorningstarTM (2) 5 Labels Label ISR *Source: Lazard Frères Gestion. Morningstar, catégorie: Allocation EUR- Prudente International. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les références à un classement, un prix ou à une notation d'un OPC ne préjugent pas des résultats futurs de ce dernier.
Lazard Patrimoine Diversifié Synonyme
Valeur
Mixte
Crois. Grandes Capitalisations
Moyennes Capitalisations
Petites Capitalisations
Répartition géographique (actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2022 Source: Morningstar (28/05/2022)
Etats-Unis
36, 71%
Zone Euro
33, 41%
Japon
9, 45%
Royaume-Uni
7, 61%
Europe sauf Euro
5, 70%
Asie Emergente
3, 48%
Asie Développée
2, 07%
Amérique Latine
0, 65%
Moyen Orient
0, 53%
Afrique
0, 29%
Europe Emergente
0, 10%
Répartition sectorielle (actifs actions, pos. longues)
Services financiers
21, 32%
Technologie
15, 36%
Industriels
13, 80%
Santé
13, 46%
Biens de consommation cycliques
12, 31%
Biens de consommation défensifs
7, 07%
Services de communication
6, 25%
Matériaux de base
4, 62%
Energie
3, 09%
Immobilier
2, 03%
Services publics
0, 67%
Répartition par pays (pos. longues)
FRANCE
30, 77%
ETATS UNIS
19, 71%
ALLEMAGNE
10, 97%
ESPAGNE
8, 80%
Autres
8, 39%
ROYAUME UNI
5, 45%
ITALIE
4, 77%
JAPON
4, 74%
PAYS BAS
2, 37%
SUISSE
2, 02%
SUEDE
2, 01%
Allocation d'actifs% au 31/03/2022
Source: Morningstar (28/05/2022)% position longues% position courtes% des actifs nets
Actions Privilégiées
0
0, 014
Convertibles
1, 947
Obligations
46, 962
86, 368
-39, 406
Actions
50, 144
12, 655
37, 489
Liquidités
104, 831
4, 876
99, 956
Voir le graphe de répartition
Voir le graphe de répartition
1 Janv. 2021
2020
2019
2018
Part
-1. 78%
13. 93%
3. 72%
15. 18%
-6. 96%
Indice
-
0. 00%
Profil de risque
+ Faible
+ Elevé
1
2
3
4
5
6
7
En date du: 12/05/2022
Notations
Vie du fonds
12/05/2022
Source:OPCVM360
30/04/2022
27/04/2022
Ratios au 25/05/2022
Labels
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