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En retenant les services de PLANIDEX, vous pouvez compter aussi sur un protocole de planification financière rigoureux et éprouvé selon les normes de l' IQPF. Ce protocole ou processus exhaustif et continu en 6 étapes qui peut vous aider à atteindre vos objectifs de vie, qu'ils soient personnels ou financiers. Planification par domaine ou intégrée
L' IQPF définit les domaines de planification financière: personnelle et légale, finance, fiscalité, placements, retraite, assurances, successions. Une entente de service est le plus souvent pour un ou plusieurs domaines. On parle alors d'un mandat partiel ou modulaire. Lorsque la mandat porte sur l'ensemble des domaines, il s'agit d'une planification financière personnelle intégrée (PFPI) connu aussi sous les vocables: gestion du patrimoine, gestion privée du patrimoine, planification holistique ou « comprehensive planning » en anglais. Que ce soit par domaine ou intégrée, c'est de la planification financière au sens légal.
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Planification Financière Personnelle Intégrée D’ile De France
Dans le cadre d'une intervention classique en planification financière personnelle intégrée, Planium couvre les
situations prescrites par l'Institut québécois de planification financière à l'intérieur d'une démarche comportant 10 étapes:
1. Explication de notre rôle et de notre démarche
À cette étape, nous vous expliquons notre démarche et notre rôle comme intervenants. Nous passons notamment en revue les différents codes de déontologie auxquels nous adhérons. Nous discutons également de notre formation ainsi que du rôle de l'Institut québécois de planification financière. 2. Détermination du mandat de planification financière
L'article 8 du Règlement sur l'exercice des activités de représentants (D-830-99), issu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L. R. Q., c. D-9.
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Même si le contenu des étapes peut varier en fonction du service choisi, le processus systématique et rigoureux est toujours le même. Nos rencontres peuvent être en personne ou par vidéo-conférence La rencontre de prise de contact est sans obligation Le but de cette rencontre est de comprendre vos préoccupations et de déterminer si nos services vous seront profitables Afin de préparer efficacement cette rencontre, nous vous demanderons de nous transmettre ou d'apporter avec vous des informations de base pour évaluer sur votre situation personnelle et financières. Si vous décidez de retenir nos services, nous vous enverrons: une proposition formelle d 'entente de service avec nos honoraires La liste des informations requises pour faire notre travail. Les étapes d'une planification financière
1. Établissement et définition de la relation client- Pl. Fin. À cette rencontre:
Nous nous attardons à bien comprendre vos objectifs, vos préoccupations, vos contraintes et votre situation Nous vous informons sur nos services sur le déroulement du processus de planification sur les résultats de la planification financière.
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Détermination des objectifs
Vos objectifs relatifs à chacun des domaines d'intervention sont déterminés à l'aide de notre questionnaire. Un classement par ordre de priorité vous est ensuite demandé afin d'optimiser notre intervention. 5. Analyse de la situation actuelle
Une analyse détaillée de chacune des situations désirées est faite afin d'estimer dans quelle mesure les objectifs identifiés sont réalisables. Nous vous signalons également tout problème que nous décelons dans les situations non couvertes, le cas échéant. 6. Formulation de recommandations et de stratégies
À cette étape, nous établissons un plan d'action articulé autour de vos objectifs et de notre analyse effectuée. Notre grande expérience, jumelée à l'utilisation de puissants outils de calcul exclusifs, nous permet d'optimiser les différentes situations afin que vous retiriez le maximum de vos ressources financières. Si nous ne sommes pas en mesure de répondre nous-mêmes à vos besoins, nous faisons appel à des spécialistes de notre réseau.
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Pour en savoir plus, revivez le webinar de Grant Thornton en replay.
Les fonds communs de placement et les produits du marché dispensé sont vendus exclusivement par les représentants inscrits auprès d'Investia et des autorités règlementaires provinciales applicables. Les placements dans des fonds communs de placement/produits du marché dispensé peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire attentivement l'aperçu du fonds ou le prospectus avant de faire un placement. Les placements dans des fonds communs de placement et les produits du marché dispensé ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.
En voiture ou en extérieur
Étant léger, pliable et facile à transporter, le matelas rafraichissant peut facilement être déplacé à l'extérieur. Dans ce cas, l'idéal est de le positionner à l'ombre ou dans sa niche. Le chien pourra se reposer dessus tranquillement sans risquer une insolation. En cas de déplacements, il est possible de mettre cette couverture rafraichissante dans une cage ou sur les sièges d'une voiture. Dans la maison ou dans le jardin, au début le chien peut se montrer méfiant et ne pas l'utiliser. Cependant si vous l'encouragez par exemple en lui déposant des friandises dessus, il va vite l'adopter. Au fil des utilisations le chien va y déposer son odeur et il considérera que c'est le sien. Pour encore plus de fraicheur, pensez à déposer une gamelle d'eau à proximité pour que votre chien puisse s'hydrater régulièrement. Tapis solide pour chien dans. Où acheter un tapis rafraichissant? Vous pouvez acheter ce type d'accessoire pour chien en grande surface, en animalerie ou sur internet. Les prix varient selon les technologies utilisées.
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