Vous avez intérêt à faire régulièrement un état des lieu de votre situation financière. Aussi pour le réaliser et qu'il vous soit utile il est judicieux de réaliser une ventilation des types de placement. Ainsi, en catégorisant vos placements vous identifierez mieux leur niveau de risque. Le fichier excel qui met cela en évidence pour vous. Pour plus de simplicité, il comporte 2 feuilles pour le calcul du pourcentage et pour la durée du placement patrimonial:
Vous voulez savoir comment votre patrimoine évolue. Aussi la première feuille Excel permet de calculer en pourcentage l' évolution de votre patrimoine. Tableau excel analyse financière commune. Vous possédez sans doute différents types de placements. Donc la deuxième feuille Excel regroupe par durée du placement (court terme, moyen terme, long terme) vos différents placements financiers. Ainsi vous pouvez voir par le calcul qu'elle réalise ceux qui sont sans risque ou ceux qui présentent un risque plus élevé. Avec cette application Excel vous pourrez éditer un bilan de votre situation financière pour bien gérer votre budget.
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Pour plus d'informations sur la planification budgétaire, voir Vue d'ensemble de la planification budgétaire. Vous pouvez également suivre le didacticiel Planification budgétaire pour connaître les principes de configuration et d'utilisation du module de base. Générer une feuille de calcul à l'aide de la mise en page des documents du plan budgétaire
Les documents du plan budgétaire peuvent être affichés et modifiés à l'aide d'une ou de plusieurs mises en page. Chaque mise en page peut être associée à un modèle de document de plan budgétaire pour afficher et modifier les données du plan budgétaire dans une feuille de calcul Excel. Dans cette rubrique, un modèle de document de plan budgétaire sera généré à l'aide d'une configuration de mise en page existante. Ouvrez la liste Plans budgétaires ( Budgétisation > Plans budgétaires). Voici un modèle financier budgétaire à télécharger dans Excel. Cliquez sur Nouveau pour créer un document de plan budgétaire. Utilisez l'option de ligne Ajouter pour ajouter des lignes. Cliquez sur Mises en page pour afficher la configuration de la mise en page du document de plan budgétaire.
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