Cours Sicav Cap ISR Mixte Solidaire (QS0004080113) par
Profil de risque
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2
3
4
5
6
7
11/02/2019
Ratios
1 an
3 ans
5 ans
Volatilité
+7, 20% +9, 85% +8, 38%
Sharpe
-0, 68 0, 45 0, 38
Caractéristiques
UCITS
Non
ISR
Fonds Maître
Fond de fonds
Oui
Indiciel
Eligibilité
Eligible au PEA
Eligible au PEA-PME
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Cap Isr Mixte Solidaire Avis De Deces
Cap ISR Mixte Solidaire
QS0004080113 / OPCVM Morningstar
Cotation temps réel
OPCVM MORNINGSTAR
- 30/05/22
- 12H 00mn 00s
Cours
Valeur liquidative (30/05/2022)
157. 36€
Variation (%)
+0. 32%
Fréquence VL
Quotidienne
+ Haut 12 derniers mois
176. 87€
+ Bas 12 derniers mois
151. 80€
5j. 31/12
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Fonds
Catégorie
+1. 50%
-9. 40%
-6. 70%
+12. 96%
+10. 44%
-
Date d'ouverture
06/09/2013
EUR Moderate Allocation
Droit d'entrée max
Indice de référence
titres solidaires
Frais courant
dont Frais de gestion
1. 15%
Zone d'investissement
Capi. / Distri. Capitalisation
Plus de caractéristiques
Performance Morningstar
Risque Morningstar
Notation Morningstar
Notation d'ensemble*
* La notation d'ensemble est basée sur une moyenne pondérée de la période de temps disponible
Volatilité
Écart type 3 ans
Performance moyenne 3 ans
0. 32%
Ratio de Sharpe 3 ans
0. 45%
Mesure de risque
R 2 3 ans
96. 24%
Bêta 3 ans
1. 11%
Alpha 3 ans
-0. 84%
Cap Isr Mixte Solidaire Avis Svp
Le label Finansol
Le FCPE "Cap ISR Mixte Solidaire" a été labellisé en 2013. Il fait l'objet d'un contrôle tous les ans. Caractéristiques financières
Sécurité de l'épargne
OPC mixte, le fonds est exposé à la fois aux risques et aléas des marchés en actions mais aussi de variation des taux d'intérêt sur les marchés obligataires et monétaires. Les Documents d'information clé pour l'investisseur (DICI) vous permettent de connaître les risques de variation de la valeur des deux parts. Plus le risque est important sur un fonds, plus le potentiel de gain est élevé, et réciproquement. Performances financières
Cliquez-ici pour consulter les performances financières du fonds. Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Durée de placement conseillée
Pour bénéficier des avantages fiscaux liés à l'épargne salariale, vous devez bloquer les sommes épargnées au moins 5 ans. Il existe 9 cas de déblocage anticipé pour le P. E. E et 5 pour le vous permettant de retirer votre épargne avant 5 ans.
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Un arbitrage, c'est vendre un fonds pour reporter la somme sur un autre fonds. Parfois c'est souple, parfois c'est plutôt contraignant. Exemple avec mon PEE qui ouvre 3 fenêtres d'une quinzaine de jours dans l'année pour effectuer des arbitrages... Ce n'est pas souple. -> Et s'il n'y a pas de correction et que vous devez resté investi sur le fonds monétaire, vous perdrez autour de 0, 5% par an. C'est sa performance sur 1 an. Vous pouvez être sûr qu'elle ne sera pas pire. Elle pourrait même s'améliorer légèrement d'ici le terme des 5 ans de placement. A -0, 5% par an, globalement vous perdez 2, 5% sur 5 ans. Mais vous avez économisé l'IR. Selon votre TMI, vous économisez 14% ou 30% (ou plus si vous avez de gros revenus) sur le montant de la prime. Ce qui donne du 11, 5% ou 27, 5% de PV sur les 5 ans de blocage des fonds. #5
D'accord j'ai la même chose cette année. Suite au covid, y a t'il moyen de gagner si j'épargne? Car les courbes remontent?? j'ai aussi la possibilité d'épargner sur « avenir retraite...
merci de votre aide,
#6
Bonjour,
Les marchés ont bien remonté, et sont entre un mini atteint en mars et un plus haut atteint cet hiver.
Dorval Global Convictions:
50% d'actions Monde (-1, 81%). Tous négatifs, mais de peu, ils gardent des traces du krach de mars qui a vu les marchés baisser de 40%. Si votre aversion au risque est importante, ce qui me semble être le cas, portez vous sur ISR Rendement qui limite la part d'actions, et, peut-être, sur Dorval Global Convictions pour avoir une exposition aux marchés mondiaux. Sur long terme, et l'épargne salariale est du long terme, les actions doivent être gagnantes. #9
D'accord merci, vous me conseillez donc de place un peu sur Dorval et isr rendement? #10
C'est ce que je ferais, mais ceci n'engage que moi!
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